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发布时间:2021-04-11 16:06:15 阅读: 来源:水泥厂家

伊泰b赴港上市通过聆讯 创b+h上市先河 军事财经 - 财经要闻 - 资讯生活

伊泰b(900948)再融资终于破冰,昨日该公司公告称,香港联交所上市委员会已于5月24日举行了上市聆讯,审议了公司发行2.97亿股(含超额配售3875万股)h股的事情。由于市场憧憬伊泰b在香港上市后或将b股转换为h股,因此扩容压力导致伊泰b股昨日大幅下跌,截至收盘,大跌5.47%,盘中跌幅一度高达8.28%。

剑指收购集团煤炭资源

据伊泰b发布的公告,该公司拟在香港主板市场发行不超过2.97亿股h股,募集资金84亿人民币用以收购母公司伊泰集团的多项资产。

具体包括丁家渠煤矿、宝山煤矿、诚意煤矿、大地精煤矿及白家梁煤矿,涉及的煤炭总储量9340万吨。

收购资产已在业内意料之中。根据2011年3月15日《内蒙古自治区煤炭企业兼并重组工作方案》(内政发【2011】32号文),2013年底,全区生产规模在120万吨以下的煤炭生产企业全部退出市场。

伊泰b所在地鄂尔多斯市政府给的整合时间是到2012年6月30日。

2011年3月28日,鄂尔多斯市煤炭局发布《关于煤炭企业兼并重组确立亿吨级兼并主体的通知》,明确伊泰集团为亿吨级的煤炭企业兼并主体。对于主体企业,确立了不低于5座的整合目标。

伊泰b此次收购母公司的资产恰是五座煤矿。“初步根据募集资金估算,每吨煤炭收购价在90元。”一位业内分析人士昨日对商报记者表示,“这个价格并不算低。”此前曝出鄂尔多斯市煤炭资产整合价格为每吨40元至100元的价格。

另据分析人士指出,伊泰集团尚有苏家壕煤矿和红庆河煤矿,分别由于采矿权未办理完善和未投入生产而未注入上市公司,预计未来条件成熟后,这两个矿也将注入到上市公司。

香港联交所上市委员会已于5月24日举行上市聆讯,审计了伊泰b此次发行上市的申请。

另据消息称,伊泰b下周就将展开上市推介,最终的时间会在本周末敲定,中银国际和中金为此次h股上市的保荐人。

值得一提的是,伊泰b再融资还遭遇不缺钱的质疑。就在2011年度,该公司还推出每10股派发15元的利润分配方案,按照14.64亿股计算,伊泰b分红金额高达21.96亿元。2010年度分红比例也为10股派15元。

如果再加上2008年和2009年度的现金分红,短短四年的时间伊泰b派发的现金红利就高达58.56亿元,而过半分红额都落入大股东的腰包。

为纯b股融资探出新路

除了整合母公司煤炭资产,伊泰b股赴港上市在多数人士看来或还是为了给纯b股的出路做探索,“作为纯b股公司的再融资,此举标志着我国b股市场制度改革迈出了破冰一步。”

b股市场目前没有融资功能,管理层也明确表示,纯b股公司不进行股改,这就意味着,b股公司的发起人持有的法人股至今不能流通。

正由于制度上的约束以及海外融资渠道的开放,b股市场融资失去吸引力,自2001年以来未有新的b股发行,且b股相对于a股一直都有折价,目前平均折价在50%左右,估值水平大大低于a股。

b股的改革一直是业内关注的焦点。证监会投资者保护局5月7日表示,将认真研究提出解决b股问题的措施,此前证监会主席郭树清在广东调研时也称,针对提出的资本市场中b股发展问题,证监会将认真研究提出解决措施。

国信证券分析师陈健指出,b股市场作为历史的一个独特时期的过渡产物,作为独立的市场继续发展壮大的环境和需求已经基本不能够满足,“b股最终的出路应当选择逐步取消。”

在陈健看来,b股市场取消中b股公司改革的路径有以下几种可能:上市公司回购、并入国际板、并入a股、直接退市或转入三板市场等形式完成,而可选择的方式按照可行性依次为并入a股、上市公司回购和退市或转入三板市场。

申银万国分析师桂浩明也指出,在b股的最终出路上,更倾向于通过多种方式逐步解决,如回购及注销、具有条件的纯b股公司发行h股或a股、直接退市等。

据悉,2011年7月,13家纯b股公司自行召集联席会议,讨论有关纯b股公司的改革方案,在形成具体文件后,13家公司联名签字送交中国证监会。据悉,此次会议的共识是或采用增发a股再回购b股;或发行h股,再将b股换为h股的方式。

“伊泰b发行h股,虽然在政策层面并不形成解决b股问题的一种出路,但在一定程度上,对于纯b股公司的出路问题具有指示作用。”申银万国分析师桂浩明表示。

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